Světy lidí a démonů se prolnuly v jeden a lidé, aniž by si to uvědomovali, prožívají své každodenní životy vedle démonů, kteří jsou však jejich zraku skryti. Shinjuku však dlouhou předlouhou dobu má své ochránce, kteří mezi oběma světy udržují řád a rovnováhu - bytost jménem Yurine a jejího věrného služebníka, bojovníka jménem Karas. Ti se vlastně převážně snaží zabránit tomu, aby démoni nějakým způsobem narušovali pokojné lidské životy. Ovšem, ne každému je po chuti, že lidé už dávno na existenci démonů zapomněli a dostává se jim toho sladkého privilegia, života bez jakéhokoliv strachu. A je to právě tato lidská arogance, kvůli které bývalý Karas Eko rebeluje, zahodí své poslání, kterému se kdysi dávno snažil dostát, a proto začíná tvořit svou vlastní armádu bytostí jménem Mikura, mechanizovaných démonů fungujících na lidskou krev, prostřednictvím které chce lidstvu ukázat, zač je toho loket. Ve městě začíná přibývat vražd způsobených právě Mikury, kterým je na stopě pověrčivý policej...