Spice and Wolf

Lawrence je obyčejný obchodník, který jezdí po světě na svém voze a prodává všechno možné. Poté, co zastaví ve vesnici, kde právě probíhají oslavy úrody, zjistí, že má černého pasažéra. Z nákladu kožešin vykoukne na svět mladá dívka. To už by samo o sobě bylo dosti divné, ale ona dívka má navíc vlčí uši a vlčí ocásek a k tomu vyje na měsíc. Tak se Lawrence seznamuje s Horo (moudrá vlčice Horo, jak si ona sama s oblibou říká), pohanskou bohyní úrody, v pravé podobě obřím hnědým vlkem s rudýma očima. Horo je smutná z faktu, že už na ní lidé skoro zapomněli a ráda by se vrátila tam, odkud pochází. Do místa, kde neustále sněží, na sever. A tak s Lawrencem uzavře dohodu, že jí domů zaveze.